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  • 【關(guān)鍵詞】模具制造業(yè)研究報(bào)告 模具制造業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 模具制造業(yè)投資分析
  • 國(guó)內(nèi)模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源整合五途徑分析

  • 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(http://china-zesir.com)  日期:2011-9-15  【打印文章】【大 中 小】【關(guān)閉】
  • 中研網(wǎng)訊:
  •     我國(guó)加入WTO之后,給國(guó)內(nèi)模具制造業(yè)既帶來(lái)沖擊,又帶來(lái)機(jī)遇。由于我國(guó)加入WTO以前,模具進(jìn)口業(yè)務(wù)基本上是屬于免稅產(chǎn)品,國(guó)內(nèi)的模具企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)就不依賴(lài)關(guān)稅壁壘的保護(hù),存活下來(lái)的企業(yè)很早就經(jīng)受了全球經(jīng)濟(jì)一體化競(jìng)爭(zhēng)的考驗(yàn)。加入WTO以后,對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)在選擇國(guó)外進(jìn)口生產(chǎn)裝備和鋼材方面提供了更寬泛的選擇余地和價(jià)格下調(diào)空間,為國(guó)內(nèi)模具制造業(yè)在提高品質(zhì)、降低成本、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面創(chuàng)造了有利的條件。 

      隨著跨國(guó)公司和國(guó)際知名企業(yè)集團(tuán)紛紛進(jìn)駐國(guó)內(nèi)辦廠,使國(guó)內(nèi)廉價(jià)勞動(dòng)力市場(chǎng)因素將不復(fù)存在;知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度加大也使我們?cè)谶M(jìn)入高、精、尖模具制造領(lǐng)域過(guò)程中要付出更大的代價(jià)。 

      回顧我國(guó)模具行業(yè)這幾年來(lái)的發(fā)展,總體發(fā)展水平良好,企業(yè)加工水平得到很大提高,出口創(chuàng)匯能力大大增強(qiáng),不僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大,還在國(guó)際市場(chǎng)上表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝總結(jié)出我國(guó)模具業(yè)近年來(lái)的突出表現(xiàn):一是模具向大型、精密、復(fù)雜方向發(fā)展,成果突出。我國(guó)模具行業(yè)正在形成一個(gè)以數(shù)字化和信息化為主要內(nèi)容的技術(shù)改造熱潮。二是行業(yè)骨干隊(duì)伍快速形成,集群式生產(chǎn)方式優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。目前模具行業(yè)有100多家重點(diǎn)骨干企業(yè),模具集聚地(園區(qū)、集聚生產(chǎn)基地)進(jìn)一步發(fā)展,模具集聚地的產(chǎn)出同比增長(zhǎng)25%以上。三是國(guó)際合作更加頻繁。 

      當(dāng)然我國(guó)模具業(yè)與其他制造行業(yè)一樣也面臨著原材料、人工等成本不斷上漲,高技能、高水平人才缺乏,某些領(lǐng)域存在低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象,總體創(chuàng)新能力還比較薄弱。模具企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中也暴露出規(guī)模偏小、技術(shù)偏低、涉及領(lǐng)域狹窄、對(duì)相關(guān)行業(yè)的影響帶動(dòng)能力不大等突出問(wèn)題。 

      綜合以上因素,我國(guó)模具制造業(yè)總體效益還沒(méi)有發(fā)揮最好水平,其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性作用尚不明顯,為了扭轉(zhuǎn)以上情況,國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝認(rèn)為,我國(guó)模具制造業(yè)要想在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)揮更大影響,必須加強(qiáng)全行業(yè)技術(shù)和資源的整合。 

      1、在技術(shù)領(lǐng)域加強(qiáng)分工協(xié)作

      近年來(lái),我國(guó)模具盡管出口在增加,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平有所提升。但大多集中于中低檔領(lǐng)域,模具的技術(shù)水平偏低,附加值偏低,部分高精模具還要依靠進(jìn)口,所以我國(guó)市模具制造業(yè)在各自的領(lǐng)域要加強(qiáng)整合,沒(méi)有必要過(guò)度競(jìng)爭(zhēng),技術(shù)開(kāi)發(fā)方面要實(shí)行分工協(xié)作,相關(guān)行業(yè)及企業(yè)要登高望遠(yuǎn),潛下心思,狠抓新技術(shù)、新工藝的研究,逐步形成有分工、有協(xié)作、多領(lǐng)域、全方位的科研開(kāi)發(fā)格局,推出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的模具產(chǎn)品,在研究的過(guò)程中,必須克服關(guān)門(mén)主義和單打獨(dú)行的做法,因?yàn)樵诮裉烊蚪?jīng)濟(jì)一體化的條件下,我們完全可以站在前輩和同行們所積累的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上做一些前瞻性的研究,而不必埋頭重復(fù)做一些別人已經(jīng)作過(guò)的技術(shù)工作,導(dǎo)致人才和資源的浪費(fèi)。 

      2、ERP信息技術(shù)的應(yīng)用 

      要傾心打造柔性專(zhuān)業(yè)化制造平臺(tái),在不斷滿(mǎn)足顧客個(gè)性化需求的同時(shí),提高自身的規(guī)模和專(zhuān)業(yè)化制造水平。大規(guī)模定制是對(duì)傳統(tǒng)的生產(chǎn)模型的一種突破,它克服了單件、小批量與規(guī)模效益的兩難課題,為我國(guó)模具的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的提升創(chuàng)造了條件。ERP技術(shù)的成功應(yīng)用,已經(jīng)在部分模具制造企業(yè)產(chǎn)生明顯效果,為大規(guī)模定制生產(chǎn)提供了可能。ERP不僅對(duì)制造企業(yè)本身進(jìn)行控制,而且還將管理延伸到客戶(hù)和供應(yīng)商,將有可能帶動(dòng)模具相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展。 

        3、建立模具行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng) 

      物聯(lián)網(wǎng)作為國(guó)家的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),實(shí)際上是在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)展到一定程度后,利用信息技術(shù)、通信技術(shù)等使社會(huì)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更加有效的一種技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)是技術(shù),如傳感技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、分析技術(shù)等,而推動(dòng)其發(fā)展的核心動(dòng)力則是應(yīng)用。在“節(jié)能減排”和“低碳經(jīng)濟(jì)”的理念下,模具行業(yè)等原材料制造業(yè)對(duì)企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)間的管理和流通都提出了更高的要求。因此,物聯(lián)網(wǎng)將不斷推動(dòng)模具行業(yè)的信息化與自動(dòng)化進(jìn)程,拓展企業(yè)的發(fā)展空間,并在應(yīng)用當(dāng)中不斷完善和發(fā)展,繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)的優(yōu)化,逐漸將信息化滲透到行業(yè)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)。 

      物聯(lián)網(wǎng)起源于感知、傳感技術(shù)的發(fā)展,它通過(guò)無(wú)線和有線相結(jié)合的方式來(lái)傳遞、接受和發(fā)送數(shù)據(jù),因此物聯(lián)網(wǎng)需要感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層三個(gè)方面的配合。要建立模具行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng),我們的自主技術(shù)還不過(guò)關(guān),RFID、條形碼和其他傳感技術(shù)還有待發(fā)展,而應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)可以刺激民族工業(yè)的發(fā)展,使得物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向更精、更小巧、價(jià)格更低廉的方向發(fā)展,不斷順暢信息的銜接,加快制造過(guò)程,提高解決制造過(guò)程中處理問(wèn)題的能力。 

      模具行業(yè)屬于原材料產(chǎn)業(yè),是上下游企業(yè)中比較靠前的典型中間企業(yè),模具行業(yè)的產(chǎn)品如汽車(chē)、家電、船舶、集裝箱板,以及建筑(如橋梁、鐵路、高速公路、大壩、工廠以及民用建筑)等在生產(chǎn)過(guò)程中需要對(duì)物資流進(jìn)行管理,實(shí)際上就是對(duì)物資流的追蹤。從物聯(lián)網(wǎng)的角度看,模具企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程就是一個(gè)行業(yè)內(nèi)部的物流過(guò)程,這其中也有物聯(lián)網(wǎng)的問(wèn)題。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的追蹤和優(yōu)化安排,可以使得產(chǎn)銷(xiāo)銜接更為準(zhǔn)確,而且對(duì)能源、原料的消耗以及效率的提高都有很大的影響。除了生產(chǎn)等環(huán)節(jié),但還需要對(duì)運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤與調(diào)度,這就需要用物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)來(lái)解決。生產(chǎn)出滿(mǎn)足汽車(chē)等行業(yè)需求的模具產(chǎn)品,就是模具企業(yè)信息化所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。盡量提高交貨的準(zhǔn)確性,以縮短交貨期,這樣就可以減少庫(kù)存的積壓和原料的保有量,減少資金的占用。而模具行業(yè)的下游企業(yè),如汽車(chē)制造業(yè)等信息化程度較高的行業(yè),對(duì)產(chǎn)品的要求極為嚴(yán)格,對(duì)每一個(gè)零件型號(hào)、尺寸等的要求都極其精確,一旦不符合標(biāo)準(zhǔn)即成為廢品。對(duì)于汽車(chē)制造商來(lái)說(shuō),如何降低原料庫(kù)存是它不能夠完全左右的事情,因?yàn)樵蠋?kù)存與上游企業(yè)之間的中間環(huán)節(jié)(如采購(gòu)和運(yùn)輸)都有直接聯(lián)系。而一旦這些中間環(huán)節(jié)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生影響,可能會(huì)對(duì)交貨期以及零件批次產(chǎn)生比制造過(guò)程更大的影響。制造的過(guò)程是以分、秒甚至是更為精確的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算的,而物流若是出現(xiàn)如原料不到位等問(wèn)題,那么制造過(guò)程中所提高的效率就會(huì)被完全掩蓋。因此,出現(xiàn)這些問(wèn)題最直接的解決辦法就是加大庫(kù)存,隨之產(chǎn)生的最直接后果就是大量資金的占用。

      針對(duì)企業(yè)間這些不可控因素可能出現(xiàn)的問(wèn)題,很多模具企業(yè)都在努力尋找解決的辦法。如寶鋼建立了配送剪切中心,按照客戶(hù)的尺寸需求直接將所需零件剪切好送到用戶(hù)那里去,中間的運(yùn)輸過(guò)程由企業(yè)自己來(lái)負(fù)責(zé),即由寶鋼來(lái)主導(dǎo)企業(yè)之間的物聯(lián),這樣寶鋼下游企業(yè)的供貨就有了保障,成功保證了產(chǎn)銷(xiāo)銜接的緊密性和精確性。然而,能夠做到這一點(diǎn)的模具鋼企業(yè)并不多,可見(jiàn)針對(duì)企業(yè)間的物聯(lián)要做的工作還非常多。

      上下游企業(yè)之間的物流除了以上游企業(yè)為主導(dǎo)的方式之外,還可以以下游企業(yè)為主導(dǎo),如大亞洲模具公司(其上游企業(yè)為鋼鐵廠、運(yùn)輸和碼頭)。雖然由于目前模具鋼材市場(chǎng)的不景氣,下游企業(yè)在這方面可能并不積極,但是企業(yè)間的物聯(lián)已經(jīng)成為未來(lái)發(fā)展的一大趨勢(shì),上、下游企業(yè)分別主導(dǎo)或是雙方共同主導(dǎo),甚至是由中間的運(yùn)輸企業(yè)為主導(dǎo)的企業(yè)間物流在未來(lái)都很有可能出現(xiàn)并得到發(fā)展。企業(yè)間的物聯(lián)可以?xún)?yōu)化路徑,既保證了供應(yīng),又保證了生產(chǎn),最后形成雙贏的局面。 

      對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō),要實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的物聯(lián)還有很長(zhǎng)的路要走,要在應(yīng)用中不斷摸索,并向這方面發(fā)展較快的國(guó)家學(xué)習(xí)。將上游企業(yè)和下游企業(yè)各自的企業(yè)內(nèi)信息化工作做好,再將企業(yè)間的物聯(lián)打通,那么針對(duì)模具行業(yè)上下游企業(yè)的大供應(yīng)鏈就會(huì)形成。這不僅僅適用于模具行業(yè),其他行業(yè)也可以針對(duì)各自行業(yè)的特點(diǎn)來(lái)進(jìn)行企業(yè)間的物聯(lián),甚至是跨行業(yè)的物聯(lián)。在這一點(diǎn)上,企業(yè)要有自主性,政府也要給予支持和鼓勵(lì),以保證行業(yè)間的互動(dòng)。 

      模具企業(yè)中的自動(dòng)化和信息化從來(lái)都是密不可分的,國(guó)外一些軟件公司(如恩柏科等),對(duì)模具企業(yè)的自動(dòng)化管理都有成套的技術(shù)。在生產(chǎn)過(guò)程的控制中,傳感及對(duì)指標(biāo)的采集等都需要通過(guò)自動(dòng)化手段來(lái)進(jìn)行,不但要采集數(shù)據(jù),還需要通過(guò)數(shù)學(xué)模型去處理和分析,根據(jù)目標(biāo)來(lái)推斷下一步所要控制的參數(shù),這也是一個(gè)演算的過(guò)程。而實(shí)際上,這個(gè)過(guò)程不僅需要傳感技術(shù),還需要網(wǎng)絡(luò)、IT技術(shù)等信息化技術(shù),這與管理的演算非常相似,甚至更為復(fù)雜。而傳統(tǒng)上來(lái)講,將上述這些步驟都稱(chēng)為自動(dòng)化。管理層需要信息技術(shù)來(lái)優(yōu)化管理流程,并在不斷積累經(jīng)驗(yàn)的過(guò)程中提出更好的方案和模型。 

      模具企業(yè)信息化發(fā)展是一個(gè)從無(wú)到有的過(guò)程,也是一個(gè)觀念改變的過(guò)程?,F(xiàn)在,模具企業(yè)的信息化已經(jīng)參與到了管理當(dāng)中,如易模塑、東江、群達(dá)、富士康等大型模具企業(yè)的客戶(hù)訂單都在計(jì)算機(jī)處理后直接轉(zhuǎn)化為作業(yè),而且在管理的過(guò)程中處處體現(xiàn)著自動(dòng)化技術(shù)和信息化技術(shù)的應(yīng)用。從應(yīng)用的角度來(lái)說(shuō),無(wú)論是依靠引進(jìn)還是自主開(kāi)發(fā),自動(dòng)化項(xiàng)目在信息化推進(jìn)的過(guò)程中都是不可或缺的。管理和控制銜接起來(lái)的主要難點(diǎn)在于接口的設(shè)置。如在含碳量傳達(dá)到自動(dòng)控制的過(guò)程中,若設(shè)計(jì)中沒(méi)有這個(gè)接口則無(wú)法進(jìn)行銜接;只有在接口處接受了指令,才能進(jìn)行氧氣流量、壓力和轉(zhuǎn)爐形態(tài)的控制。另外,在從現(xiàn)場(chǎng)收集模具冶煉完畢后的結(jié)果數(shù)據(jù)時(shí),不同的實(shí)際溫度會(huì)影響到以后連續(xù)澆鑄的方式選擇。目前,這一點(diǎn)在模具企業(yè)中是可以做到的。 

        如何開(kāi)發(fā)管理信息系統(tǒng),可以自行開(kāi)發(fā),也可以選用套件。絕大多數(shù)套件并不是為模具企業(yè)量身定做的,想要解決模具企業(yè)的訂單與生產(chǎn)之間的銜接,需要進(jìn)行軟件的改造。最常用的手段就是利用原來(lái)軟件的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)能力,表述訂單及規(guī)程,對(duì)銷(xiāo)產(chǎn)轉(zhuǎn)換的功能打補(bǔ)丁。 

      4、節(jié)能減排低碳發(fā)展 

      模具企業(yè)是能源消耗的大戶(hù)。當(dāng)前,能源價(jià)格仍呈上升趨勢(shì),這對(duì)于能源費(fèi)用占企業(yè)生產(chǎn)總成本約20%~30%的模具企業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝接受采訪時(shí)表示,當(dāng)前“節(jié)能減排降耗”成為企業(yè)信息化過(guò)程中呼聲最高的任務(wù),為加快模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,模具企業(yè)有必要進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度,采取多項(xiàng)措施來(lái)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。羅百輝認(rèn)為,節(jié)能減排應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)工藝相結(jié)合,與自動(dòng)化和信息化技術(shù)相結(jié)合。模具業(yè)的節(jié)能主要具體在模具制造過(guò)程中的節(jié)能節(jié)能減排,以模具技術(shù)創(chuàng)新為主。如何利用信息化手段促進(jìn)節(jié)能增效是模具企業(yè)工作的重點(diǎn),建設(shè)能源管理系統(tǒng)本身就是非常有價(jià)值的。一個(gè)完整的能源系統(tǒng)不僅要采集數(shù)據(jù),而且要實(shí)施能源的平衡和調(diào)度。在過(guò)去,對(duì)于全企業(yè)性的能源綜合管理是薄弱環(huán)節(jié)。能源介質(zhì)分布在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié),采集十分困難,成為了模具企業(yè)的難點(diǎn)。目前,隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和傳感技術(shù)的飛躍,這一方面的工作有了較快的發(fā)展。建立能源管理系統(tǒng)是模具企業(yè)運(yùn)用信息化手段達(dá)到節(jié)能目的的標(biāo)志性的臺(tái)階,不少模具企業(yè)已經(jīng)擁有了能源管理系統(tǒng),更多的企業(yè)正在建設(shè)能源管理系統(tǒng),并且得到了政府的大力支持。此外,一些企業(yè)還主動(dòng)建立了數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),使其與當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保系統(tǒng)相連接,將節(jié)能減排落到實(shí)處。5、云計(jì)算給力模具行業(yè)“智慧”管理。 

      近年來(lái),模具業(yè)的飛速發(fā)展要求廣大模具企業(yè)積極提升自身的管理能力,加快信息化進(jìn)程,用創(chuàng)新的管理方式為企業(yè)提供強(qiáng)力的支撐,由此,八百客、偉庫(kù)這些云計(jì)算架構(gòu)的新型管理軟件受到越來(lái)越多模具企業(yè)的追捧?,F(xiàn)在,不少新興民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始采用八百客的800APP系統(tǒng),成功進(jìn)行信息化改革。 

      國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求的不斷增長(zhǎng),為模具制造業(yè)展開(kāi)了一個(gè)廣闊市場(chǎng),提供了發(fā)展機(jī)遇,但同時(shí)也提出了挑戰(zhàn)。中國(guó)制造業(yè)單位的數(shù)量極其龐大,目前應(yīng)有130萬(wàn)左右,雖然優(yōu)勢(shì)明顯,但弱點(diǎn)也比較突出,其中模具業(yè)更是重點(diǎn)。目前,我國(guó)模具產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平多為中低檔,“十二五”規(guī)劃要求模具產(chǎn)業(yè)必須要高端發(fā)展,以科技創(chuàng)新為手段,提升管理創(chuàng)新水平,向現(xiàn)代化和高端化方向前進(jìn)。為此,在“破寒迎暖”的形式下,模具企業(yè)開(kāi)始大手筆行動(dòng),擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,加大生產(chǎn)量,并進(jìn)一步拓展國(guó)外市場(chǎng)。但是,隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,人員越來(lái)越多,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用增長(zhǎng)迅速,但業(yè)績(jī)提升緩慢,而且客戶(hù)的滿(mǎn)意度不斷下降,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比自己跑的越來(lái)越快,各層次溝通不暢信息衰減嚴(yán)重。

      企業(yè)CIO也逐漸意識(shí)到企業(yè)發(fā)展的瓶頸所在,那就是營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)服務(wù)體系的不成熟,管理落后。那么如何解決這一瓶頸呢?通過(guò)何種方式能夠有效提高營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系的戰(zhàn)斗力?如何能夠及時(shí)獲取客戶(hù)需求、留住客戶(hù)、提高客戶(hù)滿(mǎn)意度?如何最大限度的提升客戶(hù)價(jià)值,為企業(yè)帶來(lái)更大的利潤(rùn),在經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益上雙豐收呢?羅百輝認(rèn)為,經(jīng)歷過(guò)嚴(yán)冬考驗(yàn)的模具企業(yè)想要生存,獲得可持續(xù)發(fā)展,就必須緊跟時(shí)代潮流,利用先進(jìn)科技手段,實(shí)現(xiàn)信息化管理。打造一個(gè)富有戰(zhàn)斗力的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系,構(gòu)建完善的CRM系統(tǒng),成為突破管理與發(fā)展瓶頸、實(shí)現(xiàn)信息化管理的明智選擇。 

      “云計(jì)算”是近年來(lái)最熱的詞,各行各業(yè)都在想辦法向“云”靠攏,模具業(yè)也不例外,利用云計(jì)算企業(yè)可以節(jié)約成本,可以輕松實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備間的數(shù)據(jù)與應(yīng)用共享。與傳統(tǒng)的應(yīng)用平臺(tái)相比,云計(jì)算平臺(tái)的優(yōu)點(diǎn)在于強(qiáng)大的計(jì)算能力、存儲(chǔ)能力、多樣化的服務(wù)以及高性?xún)r(jià)比。SaaS做為云計(jì)算應(yīng)用的典型代表,成為企業(yè)躍上“云”端最便捷的通道。


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